日期:2021年7月21日 下午12:18

【財華社訊】中國中鐵(00390.HK)公佈,該公司(發行人)面向專業投資者公開發行不超過人民幣500億元(含500億元)公司債券(本次債券)已經中國證監會「證監許可[2021]1696號」文注冊。

該公司擬發行中國中鐵股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(本期債券),發行規模為不超過人民幣30億元,分為兩個品種,品種一為3年期債券,品種二為5年期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總發行規模内決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另外品種的發行規模增加相同金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。

發行人和主承銷商將於2021年7月21日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果確定本期債券的票面利率。

本期債券品種一票面利率詢價區間為2.90%-3.90%,品種二票面利率詢價區間為3.20%-4.20%。債券的票面利率將由發行人和主承銷商根據網下詢價簿記結果在票面利率詢價區間内協商確定。此外債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司及下屬公司有息債務和補充流動資金。

經聯合資信評估股份有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。本期債券無擔保。

港交所原文

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