日期:2021年7月22日 上午6:16

【財華社訊】佳源國際控股(02768.HK)公布,建議根據一般授權發行1億美元於2025年到期的7.00%可換股債券。

假設按初步轉換價每股股份3.50港元悉數轉換可換股債券,則可換股債券將可轉換為222,074,285股股份,相當於公司已發行股本約4.54%及擴大後公司已發行股本約4.34%。

轉換可換股債券後將予發行的轉換股份於各方面將與有關轉換日期當時已發行股份具有同等地位及附帶相同權利及特權。可換股債券於任何時間將具有同等地位,且並不享有任何優先次序或優先權。

經扣除佣金及開支後,可換股債券的認購事項估計所得款項淨額將約為9800萬美元。公司有意將認購事項所得款項淨額主要用作根據其綠色融資框架為現有債務再融資。

公司將向聯交所申請僅以向專業投資者發行債務的方式將可換股債券上市,以及申請轉換股份上市及買賣。


 

港交所原文

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