假設超額配股權未獲行使，經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，我們估計將從全球發售收到所得款項淨額約523.3百萬港元（假設發售價為每股股份3.33港元（即本招股章程封面頁所載指示性發售價範圍的中位數））。我們擬按以下所載用途及金額使用全球發售所得款項淨額：
‧約65%或約340.1百萬港元，將用於物色投資及收購機會以進一步發展戰略合作和擴大我們的業務規模，其中(i)約50.0%或261.7百萬港元將用於收購及投資其他物業管理公司以進入新城市及多元化我們的物業組合。我們計劃在大灣區、京津冀地區及長三角的一線城市及二線城市優先物色收購或投資目標。誠如中指研究院所告知，在大灣區、京津冀地區及長三角地區有逾1,600家公司，每家公司的在管建築面積介乎1百萬平方米至3百萬平方米，滿足本公司標準的合適目標公司的數量應該比較充足。鑑於合適目標公司的可用性及依據我們的收購經驗、我們研究及評估結果，我們認為分配261.7百萬港元用於有關收購實屬可行。我們在香港聯交所上市的許多同業公司正在中國物色潛在目標物業管理公司。我們無法向閣下保證我們將能夠實現中國目標物業管理公司的收購計劃。有關詳情，請參閱「風險因素－與業務及行業有關的風險－我們的收購或投資可能不會成功，及我們可能面臨所收購業務與現有業務整合方面的困難，這可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響」；(ii)約10.0%或52.3百萬港元，將用於收購專業服務公司；及(iii)約5.0%或26.2百萬港元將用於與當地城市投資公司或當地物業開發商合作。截至最後實際可行日期，我們並無任何投資或收購目標。於釐定分配至戰略投資及收購的所得款項金額時，我們主要考慮(a)我們透過收購每年的收益及純利增長目標，(b)各潛在收購目標的估計收益及純利貢獻，(c)估計市盈率，及(d)我們策略收購及投資的標準；
‧約10%或約52.3百萬港元，將用於投資智能化營運及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗；
‧約15%或約78.5百萬港元，將用於豐富及擴大我們的服務及產品種類以發展我們的多經業務；及
‧約10%或約52.3百萬港元，將用於營運資金及其他一般企業用途。
倘全球發售所得款項淨額不足以彌補收購成本，我們擬透過多種途徑（包括經營所得現金、銀行貸款及其他借貸（如適用））撥付差額。倘所得款項淨額未即時用於上述用途，並在適用法律及法規許可的情況下，我們擬將所得款項存入持牌金融機構的短期計息銀行賬戶。誠如中指研究院告知，我們的董事相信，市場上有足夠數量的合適目標公司供我們進行上述擴展計劃。
資料來源: 康橋悅生活 (02205) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/29)
