下表載列經扣除我們就全球發售應支付的包銷費用及佣金以及估計開支後,我們將取得的全球發售估計所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使):

假設發售價為每股發售股份18.50港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)4,521.3百萬港元;

假設發售價為每股發售股份19.80港元(即本招股章程所述發售價範圍的上限)4,842.4百萬港元;

假設發售價為每股發售股份17.20港元(即本招股章程所述發售價範圍的下限)4,200.3百萬港元。

我們計劃按以下方式使用所得款項淨額(按本招股章程所述發售價範圍的中位數計算):

‧約70.0%或3,165.0百萬港元將在未來三年用於擴張我們的茶飲店網絡並提高市場滲透率;

‧約10.0%或452.1百萬港元將在未來三年用於通過強化技術能力,進一步提升我們的整體運營,以提升運營效率;

‧約10.0%或452.1百萬港元將在未來三年用於提升我們的供應鏈能力,以支持我們的規模擴張;及

‧剩餘約10.0%或452.1百萬港元將用作營運資金及作一般企業用途。

若確定的發售價高於或低於估計發售價範圍的中位數,則所得款項的上述分配將按比例進行調整。

若超額配股權獲悉數行使,本公司將就按每股發售股份18.50港元的發售價(即發售價範圍的中位數)悉數行使超額配股權後將配發及發行的38,590,000股股份取得額外約685.3百萬港元所得款項淨額(經扣除本公司應支付的包銷費用及佣金)。籌集的額外款項將按比例用於上述所得款項用途的範疇。

資料來源: 奈雪的茶 (02150) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/18)

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