日期：2021年6月9日 上午8:07
【財華社訊】康龍化成(03759.HK)公布，建議發行3億美元於2026年到期的零息可轉換債券(第一批債券)及人民幣19.16億元(第二批債券)於2026年到期的美元結算零息可轉換債券。
第一批債券及第二批債券可於條款及條件所載情況下分別按初步第一批債券轉換價每股H股250.75港元及第二批債券轉換價每股H股229.50港元（可予調整）轉換為H股。
初步第一批債券轉換價為每股H股250.75港元，較昨日收市價每股H股177.50港元溢價41.27%。初步第二批債券轉換價為每股H股229.50港元，較昨收市價每股H股177.50港元溢價29.30%。
假設按初步第一批債券轉換價每股H股250.75港元悉數轉換第一批債券，則第一批債券將轉換為約9,282,711股H股，相當於公司於本公告日期已發行總H股股本約6.93%，以及本公司悉數轉換第一批債券後但轉換第二批債券前的經擴大已發行總H股股本約6.48%。第一批債券轉換股份將悉數繳足，並於各方面與相關登記日期當時已發行的H股享有同等權益。
假設按初步第二批債券轉換價每股H股229.50港元悉數轉換第二批債券，則第二批債券將轉換為約10,137,685股H股，相當於公司於本公告日期已發行總H股股本約7.56%，以及公司悉數轉換第二批債券後但轉換第一批債券前的經擴大已發行總H股股本約7.03%。
第一批債券及第二批債券之認購事項之估計所得款項淨額（經扣除佣金及其他相關開支後）將約為5.875億美元。公司所得款項淨額的擬定用途為（其中包括）：(i)擴展小分子藥物的藥物工藝開發及生產設施（即CMC服務）的產能及能力；(ii)擴展大分子藥物研發和生產服務平台；(iii)擴展藥物安全性評價實驗室服務的能力；(iv)擴展英國實驗室及生產設施之產能及能力；及(v)補充流動資金及其他一般企業用途。
