日期：2021年6月2日 上午7:59
【財華社訊】微創醫療(00853.HK)公布，建議發行本金額7億美元的2026年到期零息可換股債券。
債券可依照條款及條件轉換成換股股份。假設債券按固定匯率以初始換股價每股股份92.8163港元悉數轉換，且概無進一步發行股份，債券將可轉換成58,519,678股股份，佔公司於本公告日期已發行股本約3.22%，並於債券悉數轉換時，佔公司發行換股股份擴大後的已發行股本約3.12%。初始換股價較股份於最後交易日在聯交所所報收市價70.05港元溢價約32.50%。
經扣除佣金及其他相關費用後，預計債券所得款項淨額約為6.895億美元，按照初始換股價計算，相當於每股換股股份的淨發行價約91.4241港元。集團擬將發行債券所得款項淨額用於研發投資、若干資本開支及營運資金用途。
換股股份將根據一般授權配發及發行。因此，配發及發行換股股份毋須取得股東批准。
公司將向聯交所申請：(i)批准債券根據上市規則第37章在聯交所上市及買賣；及(ii)批准換股股份在聯交所上市及買賣。
