我們估計，經扣除包銷佣金及有關全球發售的其他估計開支，不計及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份，假設發售價為每股股份3.05港元（即本招股章程封面所載指示性發售價範圍的中位數），我們將從全球發售取得所得款項淨額約694.9百萬港元。我們擬動用全球發售所得款項淨額的下述金額作以下用途：
‧約65.0%或451.7百萬港元將用作擴大我們的業務規模及通過多渠道提高市場份額。
‧約10.0%或69.5百萬港元將用於多元化及擴展我們的服務產品。
‧約10.0%或69.5百萬港元將用於投資信息技術和我們的內部管理系統，以此改善服務質量和客戶體驗。
‧約5.0%或34.7百萬港元將用於完善人力資源管理並提升企業文化。
‧約10.0%或69.5百萬港元將用作營運資金及其他一般公司目的。
根據中指院的數據，中國物業管理行業高度分散，整合潛力巨大，且市場上有足夠符合我們標準的合適目標公司。據中指院所告知，截至2020年12月31日，滿足我們標準的物業管理公司約800家，於最近的財政年度，彼等擁有的在管建築面積至少為3.0百萬平方米，且彼等的年度收入至少為人民幣50.0百萬元。
許多於聯交所上市的物業管理公司正尋求收購其他物業管理公司以進一步擴大其業務範圍及地理範圍。因此，我們可能無法實現我們收購具有地理影響力及類似市場地位的獨立第三方物業管理公司的計劃。請參閱「風險因素－與我們業務及行業有關的風險－我們日後進行的收購未必會成功，而我們可能在整合被收購業務與現有業務時或會遭遇困難」。倘我們日後收購計劃未能實現，我們將(i)持續探索新的收購目標；(ii)透過提高服務質量及我們的品牌知名度開發新客戶，繼續擴大我們的市場份額；(iii)加強我們與現有客戶的關係以獲得新業務；及(iv)透過參與公開招標取得新的物業管理服務協議。
倘所得款項淨額未有立即用於上述用途，且在適用法律及法規允許的範圍內，我們擬將該等資金以活期存款方式存於持牌銀行以避免投資風險。
資料來源: 德信服務集團 (02215) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/29)
