日期：2021年7月12日 上午6:20
【財華社訊】申萬宏源(06806.HK)公布，申萬宏源集團股份有限公司面向專業投資者公開发行面值總額不超過人民幣150億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕71號文件同意注冊。
本期債券发行規模為不超過人民幣30億元，每張面值為100元，发行數量為不超過3000萬張（含3000萬張），发行價格為人民幣100元/張。
本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債券，在債券存續期第3年末附发行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期固定利率債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。各品種的最終发行規模將根據網下詢價結果，由发行人及主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權後最終確定，但各品種的最終发行規模總額合計不超過30億元（含30億元）。
本期債券品種一的詢價區間為3.0%-4.0%，品種二的詢價區間為3.5%-4.5%，发行人和主承銷商將於2021年7月13日（T-1日）向投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。
